บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF และ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ควบรวมกิจการ” และปรับโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้
1. GULF ควบรวม INTUCH
– การได้มาของหลักทรัพย์ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC โดยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)
– การได้มาของหลักทรัพย์ของ บมจ. ไทยคม หรือ THCOM โดยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ
หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก่อนการควบรวมบริษัท จะทำคำเสนอซื้อในช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 ถึงไตรมาส 1 ปี 2568 ประกอบด้วย
– การทำคำเสนอซื้อหุ้น 36.25% ในหุ้นสามัญของ ADVANC โดย GULF, INTUCH และ Singtel Strategic Investments Pte.Ltd. (SSI) และคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 216.3 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 116,601 ล้านบาท
– การทำคำเสนอซื้อหุ้น 58.86% ในหุ้นสามัญของ THCOM โดย GULF, บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (บริษัทย่อยของ GULF), INTUCH และคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ราคา 11.0 บาท/หุ้น เป็นมูลค่ารวม 6,976 ล้านบาท
2. การควบรวมกิจการ GULF และ INTUCH ภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ทำให้ทั้งสองบริษัทเดิมหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่จากการควบรวม โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน (NewCo) จะได้ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULFและ INTUCH ทั้งหมด หลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ
3. NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ดังนี้
1 หุ้นเดิมใน GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo
1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดย GULF โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้น GULF)
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
– 3 ต.ค.2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ
– ไตรมาส 4 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2568 ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC และ THCOM
– ไตรมาส 2 ปี 2568 ยื่นคำขอให้รับหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ก่อนธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียดดังนี้
คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมา GULF ได้เข้าไปลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH และ THCOM โดยได้ศึกษาแนวทางเลือกหลายแนวทางในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม GULF และในกลุ่ม INTUCH รวมถึง ADVANC และ THCOM ให้เหมาะสม
หลังจากได้หารือหลายประเด็นเห็นว่าแนวทางการควบรวมบริษัทระหว่าง GULF ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC ผู้นำด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำในการขยายงานด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจโทรคมนาคม ทางด้านธุรกิจพลังงานบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะขยายไปสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจโทรคมนาคมก็จะเน้นต่อยอดธุรกิจไปในธุรกิจดิจิทัลมากขึ้นตามที่ได้มีข่าวจากบริษัทเป็นระยะ
การควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นธุรกรรมควบรวมขนาดใหญ่ และมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและในสิงคโปร์เกี่ยวข้องด้วยถึง 5 บริษัท ได้แก่ GULF, INTUCH, ADVANC, THCOM และ Singtel
ติดตามพวกเราได้ที่ LINE